全球系统重要性银行项目——项目监控管理最佳实践分享
2018-11-12
来源：我们的开心
编者按
监督和控制是项目管理领域的重要工作内容，行之有效的监控措施能够保障项目在正确轨道上行进并最终顺利完成。本文就应用开发六部全球系统重要性银行项目在项目监控管理方面的实践心得与各位读者进行分享，简述项目组通过持续进行风险识别、问题跟踪、需求跟踪，积极加强关键依赖沟通、高层汇报等一系列监控管理措施，及时掌握项目状态，解决问题、应对风险、控制进度，最终保证项目目标顺利完成的过程。相关措施可操作性强，对开发中心软件项目在监控管理方面有很好的借鉴意义。
中国农业银行全球系统重要性银行信息系统项目（GSIB）是我行首个面向国际金融组织进行的数据报送信息化项目，项目同时涵盖了向人行、银监会的数据报送需求，覆盖我行全部资产与负债业务数据以及重要的表外业务。该项目从立项起，就面临着业务需求复杂、实现难度高、缺少同业可借鉴经验、监管报送时间要求极其严格、人力资源短缺、需要沟通和依赖的外部业务和技术方关联性大等困难。为圆满完成任务，项目组加班加点，制定一系列的监控计划，加强问题和风险跟踪，与业务方、测试方和关联系统方积极沟通，有效推进问题的解决，重点关注跨部门、跨研发地区、跨系统等相关事宜，在持续项目监控中，形成一套有效的问题处理方案。
1、 持续深入项目监控管理，掌握项目现状
根据中心项目过程体系要求，结合项目实际，项目组围绕项目实施计划和过程裁剪定义，采取项目经理负责、专人跟踪记录的方式，联合相关技术、测试以及业务部门，通过项目例会、专题会议、线上或电话沟通等多种方法，掌握各项工作现状，实现了需求变更、进度、质量、资源、关联方等多维度监控管理。在此基础上进行相应计划任务的优化调整，及时达成共识，并汇总于周报或专题邮件中，发送所有干系人，同时达到有效沟通和掌握项目实际进度的目的。
2、 注重问题及风险识别，形成跟踪列表
在项目监控中，项目组参考中心过程体系中项目监控的相关要求，尤其注重对于当前存在问题和风险的识别。问题涵盖项目组技术难题、人员不足、进度滞后等自身方面，也包含业务、资源、关联系统等干系人的影响相关事宜，最终形成项目自定义的《历史问题跟踪列表》。该列表里包含了“问题概述、问题发现日期、需要解决日期、实际解决日期、状态、问题提出人、负责部门、问题解决人、预计可解决时间、验证人、验证结果、问题原因说明、解决方案”13个要素，实现了对项目问题最大程度地监控和跟踪。
项目历史问题跟踪列表
3、 充分分析问题与风险，制定解决方案
对于项目问题和风险，项目组与相关干系人进行了充分的定性和定量讨论分析，并根据不同的分析结果，制定了不同的处理方案。对于依赖外部方也有不确定性的，项目组同时制定保底备选方案，满足业务需求的同时，确保项目进度。其中，部分典型问题及风险和其对应的解决方案列举如下：
（1）业务需求方面
业务需求方面，由于业务复杂程度高，需求细化时规则调整事项多，存在咨询成果不符合我行现状、业务契合度下降以及变更引起新问题的风险。为此，项目组牵头单独建立《需求分析问题监控跟踪列表》，列表中包含了“分类、统计项、问题、问题分类、提出时间、提出人、回复内容、回复时间、回复人、验证结果、验证时间、验证人”12项要素。项目组在项目实施过程中持续与业务人员进行沟通交流，指定专人完成跟踪记录，并要求在实施同时提供回归测试对比等方式，有效适应了项目的特殊需要。
项目需求分析问题监控跟踪列表
（2）关联系统方面
关联系统方面，项目存在跨地区、跨系统研发，同时涉及自主和外购系统、集成境内和境外数据等情况，面临沟通相对不顺畅且成本高、协同和配合难度高、依赖的部分外购系统数据入仓进度滞后等方面的困难，严重掣肘了项目的实施进度。因此，项目组会同相关系统重点针对关键路径上的问题进行沟通讨论，并在《历史问题跟踪列表》中进行监控跟踪记录。同时，项目组在与部门内外多个关联方共同探讨解决方案的过程中，按条线确定了固定的沟通渠道和负责人员。通过这些固定渠道，项目组得以稳定地推进并跟踪关联方实施进展，持续进行问题以及风险监控，与业务方充分沟通和提示风险，提前制定多种审慎备选方案，在化解项目问题和风险的同时，满足了业务需求。
4、 取得高层领导支持，全面推进问题解决
当多方的沟通与协助存在障碍和问题时，项目组提升问题和风险等级，通过取得与上层领导的沟通协调，不断推进项目进度。尤其在某业务数据由于其他业务要求和流程手续等原因无法提供时，项目组积极配合业务部门，争取到上层领导的支持，打通了高层汇报机制，得到了开发部门和业务部门主管层的全力支持，最终完成针对业务部门领导乃至分管行长的汇报，得到了高层领导的关注和批示，数据获取问题得到了及时的解决。
❂ 作者 沈虹
沈虹，一名质量管理部的QA。她爱岗敬业、无私奉献、一直战斗在质量保证工作的前沿，她的宗旨是“真诚、热情、微笑、贴心 ”，她努力的结果就是项目质量的提升，在热爱平凡QA工作岗位的同时也热爱五彩缤纷的生活。
❂ 作者 张雷
张雷，高级工程师、经济师、金融风险管理师（FRM），第六党总支第三党支部书记、全球系统重要性银行信息系统项目群经理、大数据平台监管数据集市信贷数据模型负责人。
（本资讯于2016-12-09首次发布）
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